Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман — то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю настораживает другое. Его внимание привлекла Оксана, милая и скромная девушка. К ней он чувствует что-то большее, чем просто интерес, но теперь вынужден копать глубже. А вдруг она — ключ ко всему?