1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомым злом, рискуя всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, принципы, будущее — всё поставлено на карту в этой опасной игре.